AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Wft-module Vermogen

Financiële positie

In de Wft-module Vermogen leer je de financiële positie en doelstellingen van de particuliere klant, IB-ondernemer en DGA in kaart brengen en analyseren en op basis van een klantprofiel een passend advies uitbrengen voor producten in het kader van vermogensopbouw en nabestaanden- en oudedagsvoorzieningen.

Adviesgesprek

Daarnaast bezit je na afloop van deze module de vaardigheden en competenties om een correct adviesgesprek te kunnen voeren en ook de juridische, fiscale en technische eigenschappen van vermogensproducten doorgronden en in het klantadvies toepassen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Professioneel en integer gedrag – belang en eisen
  • Levensloop en toekomstvoorzieningen
  • Sociale zekerheid
  • Werknemerspensioen – vormen, systemen, wetgeving, risico’s
  • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen, bankspaarproducten – techniek, proces, fiscale behandeling
  • Loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting
  • Beleggen en beleggingsportefeuilles
  • Risico en rendement bij beleggen
  • Beleggingsfondsen en andere beleggingscategorieën
  • Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers
  • DGA en pensioenvoorzieningen

Doelgroep

De Wft-module Vermogen is geschikt voor financieel adviseurs in het werkveld van vermogensvorming en toekomstvoorzieningen en medewerkers bij financieel dienstverleners met inhoudelijk klantcontact op het gebied van vermogensvorming en toekomstvoorzieningen.

Datum

Deze opleiding wordt in Putten gegeven van:

  • 2 – 5 juni 2015
  • 21 – 24 september 2015
  • 16 – 19 november 2015

Duur en investering

Deze opleiding duurt vier aaneengesloten dagen en wordt afgesloten met een examen. Jouw investering bedraagt EUR 2395,- en is vrij van BTW.

Alle lesmaterialen, examenkosten en catering zijn inbegrepen.

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu